中国金茂:14.81亿港元认购中国宏泰4.94亿股股份

6月28日，中国金茂(00817.HK)发布公告称，有关建议收购中国宏泰股份及建议认购中国宏泰发行于2024年到期6%有担保可换股债券的须予披露交易。

据公告显示，于2021年6月28日(交易时段前)，公司与(卖方订立股份买卖协议，据此，公司已有条件同意购买，而卖方已有条件同意出售4.937亿股中国宏泰股份(相当于本公告日期已发行中国宏泰股份总数约29.90%)，代价为每股中国宏泰股份3.00港元。

紧随股份销售完成后，公司将成为中国宏泰的主要股东，并持有4.937亿股中国宏泰股份。紧随股份销售完成后，卖方及赵女士将仍为中国宏泰的控股股东，持有合共7.278亿股中国宏泰股份(占现有已发行中国宏泰股份总数约44.08%)。

股份销售的代价为14.81亿港元，乃由订约方经参考(i)中国宏泰于2020年12月31日的资产净值总额人民币62.478亿元;及(ii)中国宏泰股份于联交所的现行交易价经公平商业磋商后厘定，较(i)中国宏泰股份于本公告日期前最后交易日的收市价每股3.05港元折让1.64%;及(ii)中国宏泰股份于本公告日期前五个交易日的平均收市价每股3.03港元折让0.99%。

股份销售的代价将由中国金茂于股份销售完成日期以现金支付，并由中国金茂内部资源拨付。

另悉，公司与(其中包括)中国宏泰订立可换股债券认购协议，据此，公司已有条件同意认购，而中国宏泰已有条件同意发行本金额为1.23亿美元的可换股债券。

公告表示，由于中国宏泰主要从事土地开发及大型产业市镇开发及运营，公司可透过投资于中国宏泰，实现收购多个城市运营项目，获取相关资源以提升产业园区吸引业务及投资的能力，并进一步加强政企合作，以上均符合公司房地产业务的战略发展。可换股债券认购事项亦将为中国宏泰提供筹集额外资金的良机，以巩固其财务状况及扩大其资本基础，促进未来发展，以及为中国宏泰集团提供一般营运资金。

来源：央广网